Almaviva firma acuerdo con fondos de Apax para adquirir TIVIT y acelerar su expansión digital en América Latina

La transacción entre Almaviva y Apax unirá a dos líderes en tecnología para impulsar la transformación digital de grandes empresas en Brasil y en todo el mundo

Almaviva, líder italiana en soluciones digitales y transformación tecnológica, ha dado un paso audaz en su trayectoria global al firmar un acuerdo definitivo para adquirir TIVIT, una de las mayores empresas brasileñas de tecnología, con fuerte presencia en toda América Latina, en una transacción con fondos asesorados por Apax Partners LLP (“Apax”).

Con esta unión, nace una potencia capaz de acelerar la innovación, maximizar el alcance de las soluciones digitales e impulsar el crecimiento de empresas en diversos sectores dentro de una de las regiones más prometedoras del mundo. Juntas, Almaviva y TIVIT contarán con tecnologías y ofertas complementarias que seguirán apoyando el éxito de sus clientes.

TIVIT fue adquirida por los Fondos de Apax en 2010. Desde entonces, con el objetivo de expandir su presencia en nuevos mercados, realizó varias adquisiciones, incluyendo Synapsis, empresa líder en servicios de TI en América Latina, y XMS, especializada en implementación de soluciones en la nube también en América Latina. En 2016 y 2022, como parte de su estrategia de enfoque en soluciones digitales, TIVIT promovió la escisión de dos unidades de negocio: Neobpo y Takoda. A partir de este reposicionamiento, la empresa fortaleció su consejo y atrajo talentos estratégicos en áreas como transformación digital, ciberseguridad, soluciones en la nube y SAP.

“TIVIT tiene una trayectoria sólida y está presente en las empresas más relevantes de los diferentes países. Es reconocida por su capacidad técnica y profundo conocimiento de los mercados locales. Al integrarla a nuestro ecosistema, damos un paso importante en la consolidación de Almaviva como uno de los líderes globales en transformación digital, con ingresos superiores a los 12 mil millones de reales equivalentes a 2.2 mil millones de dólares”, afirma Marco Tripi, accionista y CEO de Almaviva.

Con operaciones en 10 países de América Latina, TIVIT se destaca por su robusto portafolio de soluciones en la nube, gestión de ciberseguridad, plataformas digitales y servicios gestionados. Ahora, con el apoyo estratégico de Almaviva, la compañía se prepara para escalar aún más su actuación, ampliando el impacto de sus soluciones en todo el mundo.

“Estamos entrando en un nuevo capítulo. La llegada de Almaviva abre puertas a oportunidades aún mayores de crecimiento e innovación. Estamos muy entusiasmados con lo que construiremos juntos”, dice Paulo Freitas, CEO de TIVIT.

Sectores como servicios financieros, transporte, manufactura, servicios públicos, salud y gobierno se beneficiarán directamente de la complementariedad de los portafolios y de la nueva capacidad conjunta de entrega, que combina experiencia local e internacional con escala global.

“Estamos muy orgullosos de haber formado parte del camino recorrido por TIVIT, apoyando su misión de fortalecer a las mayores empresas de América Latina a través de la tecnología. Durante este período, los Fondos Apax actuaron de forma activa y estratégica, en colaboración con la dirección, en las escisiones de divisiones y adquisiciones clave para impulsar el crecimiento. Ha sido un privilegio trabajar con Luiz Mattar, fundador de TIVIT, Paulo Freitas y otros miembros del equipo de liderazgo para escalar y evolucionar a TIVIT en este sector dinámico. Creemos que este nuevo capítulo con Almaviva generará múltiples oportunidades para acelerar el crecimiento de TIVIT”, afirma Jason Wright, socio de Apax.

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras. Una vez concluida, marcará el inicio de una nueva fase de crecimiento conjunto entre Almaviva y TIVIT, con beneficios directos para sus clientes, socios y equipos.

J.P. Morgan actuó como asesor financiero de Apax, y Mattos Filho y Skadden como asesores legales de Apax y TIVIT en la transacción. Benetti & Giammarino Advogados y L.O. Baptista Advogados actuaron como asesores legales de Almaviva.

Sobre Almaviva

Almaviva, el grupo italiano que lidera el campo de la innovación digital, cuenta con presencia global a través de una red de empresas especializadas en tecnología y procesos de negocio esenciales para cada sector.

El Grupo Almaviva diseña, implementa y gestiona soluciones y sistemas tecnológicos avanzados, así como estructuras logísticas asociadas, para empresas y administraciones públicas que operan en diversos sectores, incluyendo —entre otros— transporte, logística, agricultura, salud digital, defensa y seguridad, energía, servicios públicos, servicios financieros, industria, telecomunicaciones y medios. Para más información, visite www.almaviva.it.

Sobre TIVIT

TIVIT es una multinacional brasileña que conecta la tecnología con un mundo mejor. Con más de 25 años de trayectoria y operaciones en diez países de América Latina, es especialista en desarrollar proyectos digitales transformadores. A través de sus unidades de negocio en constante evolución, la compañía apoya a empresas en sostenibilidad y escalabilidad, con soluciones de nube (pública, híbrida y privada), proporciona ambientes seguros con recursos de ciberseguridad, desarrolla tecnologías con foco en inteligencia artificial y ofrece servicios enfocados en automatización y soluciones SaaS. La transformación digital generada por TIVIT impacta a millones de personas cada día. Para más información, visite tivit.com y siga nuestro LinkedIn e Instagram.

Sobre Apax
Apax Partners LLP es una de las principales firmas globales de asesoría en private equity. Desde hace más de 50 años, Apax trabaja para impulsar el crecimiento y transformar empresas. La firma ha recaudado y asesorado fondos con compromisos agregados de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Los Fondos Apax invierten en empresas de tres sectores globales: Tecnología, Servicios e Internet/Consumo. Estos fondos ofrecen financiamiento a largo plazo a través de capital propio para construir y fortalecer empresas de clase mundial. Para más información, visite www.apax.com. Apax está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido.